Grace es atacada por una manada de lobos pero es salvada por uno de ellos de ojos amarillos, el cual todos los inviernos la observa desde el bosque y viceversa.
En el pueblo un chico llamado Jack es asesinado por los lobos pero desaparece del depósitos, el pueblo enfadado con los lobos hacen una cacería en la que hieren al lobo de Grace el cual le está esperando en la puerta de su casa en forma humana, se llamaba Sam, su lobo, por el cual estaba perdidamente enamorada.
01 Temblor
02 Rastro
03 Siempre
